07 十二月 2017

                       商品CFD日報                      2017-12-7

市場綜述
美元指數週三(12月6日) 繼續走高,一度逼近93.70附近,主要受美國ADP數據符合預期的提振,令市場相信美國就業市場仍然強勁,也對即將在本週五公佈的美國非農就業人數持樂觀態度。受此影響,現貨黃金及白銀繼續走勢疲軟,白銀進一步創出近期新低,黃金勉強維持于1260.00上方。原油期貨價格則因美元走強及美國汽油庫存大幅增長而受到重挫。

美國週三公佈的11月ADP就業人數增長19萬人,符合預期,但不及10月份的23.5萬人,數據表明新增崗位分佈廣泛,勞動力市場持續堅實增長。分企業規模來看,小型私人企業11月份的新增就業人數為5萬人,中型企業為9.9萬人,大型企業為4.1萬人。從行業來看,多數增長都來自於服務行業,這個行業的新增就業人數達15.5萬人,相比之下產品生產行業為3.6萬人。製造業新增就業人數為4萬人,表現穩健。穆迪分析公司首席經濟學家馬克·贊迪稱,現在很難在就業市場上找到任何問題,在進入2018年以後失業率很可能將下降至4%以下。符合預期的ADP數據提振市場信心,投資者堅定地認為本週五的非農就業人數將繼續強勁態勢,提振美元走強,打壓現貨黃金及現貨白銀雙雙觸及日內新低,其中,現貨白銀價格更是刺穿16.000心理關口後,快速下滑至15.888的日內低點,並且收盤也未能重回16.000平臺。

原油期貨週三跌至三周低點,因數據顯示美國汽油庫存大幅增長。NYMEX原油期貨1月合約收跌1.66美元或2.9%,報每桶55.96美元,為11月16日以來最低結算價,也為10月6日以來的最大單日跌幅。美國能源資料協會(EIA)數據顯示,美國原油庫存下降560萬桶,超過預期。部分原因是Keystone油管11月中在南達科塔發生洩露後關閉,阻斷了向庫欣輸送原油。週二該油管重新運營。但數據顯示,美國汽油庫存增加680萬桶,精煉油庫存增加170萬桶,兩者均超過預估。分析師表示,這一意外數據打擊了原油和原油產品價格,而此時的市場雖然傾向於看多,但很容易受拋售影響。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週三下跌,因價格升至約四個月高位後遭技術性拋售。CBOT1月交割的大豆期約未能升穿週二盤中高位10.15美元,引發獲利了結賣盤。該合約收低5-3/4美分或0.5%,報每蒲式耳10.02-3/4美元。市場等待週四公佈的美國農業部周度出口銷售報告。分析師平均預期,截至11月30日當周,美國大豆出口淨銷售(舊作和新作)介於100-165萬噸之間。

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週三連續第三日下跌,交易商稱受壓于供應充裕,以及美元走強令美國穀物在全球市場更貴。CBOT 3月軟紅冬麥合約收跌7-1/2美分,報每蒲式耳4.25-1/4美元,接近上個月觸及的合約低位4.24-1/4美元。歐盟穀物商會(Coceral)將歐盟2017年軟小麥產量預估上調至1.42億噸,此前預估為1.411億噸。俄羅斯農業部長Alexander Tkachev週三稱,俄羅斯2017/18市場年度穀物出口量預計維持在4,500萬噸。該預估中包括3,500萬噸小麥。

芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週三跌至一周低位,受壓于供應充裕,小麥和大豆期貨下挫亦令市場承壓。交投最活躍的CBOT 3月玉米合約收跌1美分,報每蒲式耳3.52-3/4美元,盤中稍早跌至11月29日以來最低的3.51美元。分析師平均預期,截至11月30日當周,美國玉米出口淨銷售(舊作和新作)介於80-130萬噸。

COMEX期銅週三上漲,COMEX3月期銅上漲0.5%,報收於每磅2.9615美元。週二期價大跌3.5%至9月以來最低收盤價,因銅庫存跳升點燃了金屬需求減少的擔憂。一些投資者擔心中國經濟增長可能放緩將令後市銅價承壓。中國是全球最大的金屬消費國,銅消費量約占到全球消費量的一半。JuliusBaer的分析師預期,主要銅生產國智利和印尼的礦山產量將在明年改善,令市場供應充足。“由於需求前景是走軟而不是增強,我們依然看空,”JuliusBaer在一份給客戶的報告中說道。

技術分析
XAUUSD

日線圖顯示,金價隔夜收出陰線。技術指標上,MACD快線繼續下行,與慢線間距進一步拉開,指標趨於看跌。RSI指標位於30附近。後市來看,繼續走低的可能較大,上方阻力位看1270.00一帶,下方支撐位看1250.00附近。

 

XAGUSD

日線圖顯示,銀價隔夜收出陰線,繼續創出新低。技術指標上,MACD快線繼續下行,與慢線間距拉大。RSI指標進入超賣區。後市來看,或將繼續走低,下方支撐位看15.700一線,上方阻力位看16.000附近。

 

CL_

日線圖顯示,油價隔夜收出大陰線。技術指標上,MACD快線下行,與慢線間距拉開。RSI指標位於50下方。後市來看,原油價格有繼續走低的可能,下方支撐位於55.00附近,上方阻力位於56.70一帶。

 

HG_

日線圖顯示,銅價隔夜小幅反彈收漲。技術指標上,MACD快線繼續下行,與慢線保持一定間距。RSI指標繼續位於弱勢區。後市來看,銅價或將繼續走低,下方支撐位看290.00,上方阻力位看300.00一帶。