29 11月 2017

                       商品CFD日报                      2017-11-29

市场综述
美元指数周二(11月28日)回升至93关口上方。美联储(FED)候任主席鲍威尔日内在参议院金融委员会的听证会无疑是本交易日乃至本周的焦点。鲍威尔今日在事先准备好的国会证词中表示,他希望支持“强劲的就业市场”和“全面”的经济复苏。同时鲍威尔暗示美联储可能在12月再度加息。此外,日内出炉的美国11月消费者信心急升至近17年高位,为美元提供了进一步支撑。

现货黄金周二盘中剧烈震荡,报1293.60美元/盎司。金价如坐“过山车”跌宕起伏后转跌,美市盘中最低下探至1290.95美元/盎司,日内公布的数据对黄金构成一定的压力,尤其是10月份美国消费者信心指数为129.5升至17年高位,美元受到提振,止跌反弹,黄金一度跳水。鲍威尔周二在听证会上回答参议员提问时表示,美联储12月加息的理由仍在收集之中,目前经济增长强劲为渐进式加息提供了保障;缩表将持续三四年,规模将约缩减1.5-2万亿美元。

原油市场周二延续跌势,报57.72美元/桶,石油输出国组织(OPEC)政策会议召开在即,市场情绪空前谨慎,投资者担心可能会出现意外结果令油价回撤,同时上周美国原油库存意外增加也加大了油价的下行压力。市场消息人士指出,虽然石油输出国组织(OPEC)表示计划在本周四维也纳会议上将减产协议延长至2018年底,不过俄罗斯方面可能会成为拖累因素。近期油市关注点均在OPEC大会,由于俄罗斯油企对延长减产协议并不太支持,当前存在不会达成将减产协议延长九个月的可能,给油价带来一定下行压力。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二转跌,因预期阿根廷将迎降雨,且玉米期价下挫带来溢出压力。南美天气改善的预期加速了市场抛售,交易商担忧供应过剩以及出口市场竞争加剧。近期阿根廷的干燥天气为期货市场提供支撑,但预报称下周将迎来更多降水。与此同时,头号大豆出口国巴西的作物天气整体有利,近期降水充足,缓和了对本季该国作物的担忧。美国农业部(USDA)发布的长期作物预估显示,2018/19年度美国大豆种植面积将增至9,100万英亩,高于2017/18年度创下的纪录高位9,020万英亩。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收涨,交易商称,尾盘出现一波低吸买盘。全球供应充裕和出口市场竞争激烈继续拖累价格表现。美国农业部(USDA)周一晚间报告,上周美国冬麦生长优良率为50%,低于之前一周的52%,分析师的平均预期是51%。农业部发布的美国长期产量预估预计,2018/19作物年度,美国小麦总种植面积将从2017-18年度的4,600万英亩降至4,500万英亩。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,因技术性卖盘和全球供应充足。美国农业部(USDA)公布长期美国作物预估报告,2018/19作物年度美国农户将播种玉米9,100万英亩,高于2017/18年度的9,040万英亩,但低于2016-17市场年度的9,400万英亩。美国农业部称,美国2018/19年度玉米年末库存为26.07亿蒲式耳,高于2017-18年末的24.87亿蒲式耳。

COMEX期铜周二连跌第二日。近几周来,期铜自上月触及的三年高位回落,因市场怀疑中国基本金属需求能否持续支撑市场价格。上周,中国官方警示股市可能存在泡沫,并出台抑制金融市场风险的措施。秘鲁南方铜业公司旗下铜矿上周开始的罢工仍在持续,但目前对铜市影响不大。

技术分析
XAUUSD

日线图显示,金价隔夜窄幅震荡,交投于1293一线附近。技术指标上,MACD看涨动能柱温和,RSI指标走平。后市来看,金价关键阻力目标指向1300关口。下行方面,金价初步支撑位于1286一线。

 

XAGUSD

日线图显示,银价隔夜回落走低,失守17关口。技术指标上,MACD看跌动能柱显现,RSI指标向下。后市来看,银价支撑目标指向16.500一线。上行方面,银价初步阻力考验17关口。

 

CL_

日线图显示,油价隔夜窄幅震荡,交投于57.70一线。技术指标上,MACD看涨动能柱缩减殆尽,RSI指标向下。后市来看,油价阻力目标考验59.40一线。下行方面,油价支撑位于56.70一线。

 

HG_

日线图显示,铜价隔夜延续回落,最低探至306一线附近。技术指标上,MACD看涨动能柱缩减殆尽,RSI指标向下。后市来看,铜价初步支撑位于302一线。上行方面,铜价阻力目标看向310一线。