31 10月 2017

                       商品CFD日报                      2017-10-31

市场综述
美元指数周一(10月30日) 未能重返95平台上方,因“通俄门”再曝猛料、美联储新主席之位可能又将变数,以及税改计划将逐步实施等消息,令美元疲软,震荡中回落,于94.50附近企稳。市场风险情绪的扩散令现货金银维持反弹走势,原油则于近期高位一带震荡。

周一“通俄门”再曝猛料,美国总统唐纳德·特朗普的前竞选经理Paul Manafort及其搭档Rick Gates将面临12项指控,他们还面临着税务欺诈、洗钱和虚假陈述的指控,这对特朗普而言则是一个巨大打击。同时,对于备受关注的美联储主席人选,据外媒报道称特朗普将于周四公布提名,鲍威尔为最可能的人选,沃什而非泰勒为次要人选。除此之外,税改也传来重大消息,据悉企业税将“逐步”下调而非一次完成,这令市场备感失望。美元因此走低,提振现货黄金重新站上1270.00平台并一度逼近1280.00关口,收盘报1275.90。

原油周一微幅收涨。除美元走弱提振油价外,因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后也给到油价支撑。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意从去年1月起减产180万桶/日,以消除供应过剩的状况。减产协议已经被延长一次,将于明年3月到期。不过,沙特和俄罗斯两个主要牵头国已表示,支持进一步延长该协议。OPEC秘书长巴尔金都表示,沙特和俄罗斯支持延长减产协议,令OPEC在11月30日维也纳召开会议之前有关延长减产的迷雾消退。不过,伊拉克增加出口及美国产量增加的消息也阻碍了油价的进一步上涨。原油高位震荡,收盘报54.11。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌,受巴西降雨预期及技术性卖盘拖累。天气预报称,未来10天巴西几个主要大豆产区降水充沛,将有助于作物发芽及早期发育。大豆市场盘初受到相对活跃的出口销售支撑,但动能盘中即消失,原因之一为市场担忧美国大豆蛋白质含量偏低恐影响出口。11月大豆合约收跌2-1/2美分,报每蒲式耳9.72-3/4美元。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连续第四日下跌,因全球供应充裕,对美国小麦供应的需求疲弱,重压价格。CBOT 3月、5月、7月和9月小麦合约触及合约新低;新作合约也下跌,尽管软红冬麦本季种植量减少。美国农业部(USDA)发布周度作物生长报告之前,分析师预计,85%美国小麦完成收割。CBOT12月小麦合约下跌2-1/2美分,结算价报每蒲式耳4.24-3/4美元。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一基本持平,交易商称,全球供应充裕和美国收割加速令价格承压。交易商称,大型投机客持有的净空头头寸规模已经很庞大,限制了进一步抛售的压力。美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度持仓报告显示,10月24日当周,大型投机客的净空头头寸增至6月以来最高21.3806万手。美国农业部(USDA)公布作物生长报告前,分析师预计上周玉米收割完成率在53%。CBOT 12月玉米合约持平,结算价报每蒲式耳3.48-3/4美元。

COMEX 12月期铜收高0.85美元,或0.3%,结算价报每磅3.1120美元。本周金属市场的众多知名人士汇聚伦敦,召开LME周年会。LME周一表示,正计划针对用来制造电动车电池的各种金属,最快在2019年初推出相关期货,显示电动车市场崛起,LME希望能从中分一杯羹。LME执行长MatthewChamberlain表示,未来几个月内,会跟电池与电动车业合作建立包括锂和硫酸钴等期货合约,为电动车电池这个快速成长的市场提供价格风险管理。钴和锂是制造电动车电池的重要材料。分析师表示,铜和镍等基本金属也将受益于交通运输业的革新,因为对电池和充电基础设施的需求也将增多。

技术分析
XAUUSD

日线图显示,金价隔夜继续反弹,收复了前一交易大部分跌幅,但金价仍旧受压于均线。技术指标上,MACD快线转为上扬,靠近慢线。RSI指标回升至40。后市来看,虽然金价有所反弹,但依旧未能改变下行趋势,上方阻力位看1280.00一带,下方支撑位看1265.00附近。

 

XAGUSD

日线图显示,银价周一继续收出带有下影线的小阳线,但价格仍然受压于均线。技术指标上,MACD快线下行速度继续放慢,进一步靠近慢线。RSI指标持稳于40上方。后市来看,或将继续震荡下行,下方支撑位看16.300一线,上方阻力位看17.000附近。

 

CL_

日线图显示,油价周一于高位收出十字线,暗示多头力量有所减弱。技术指标上,MACD快线上行速度放慢,与慢线间距未能继续拉大。RSI指标仍旧处于强势区。后市来看,油价短期内有震荡回落的可能,上方阻力位于54.70一带,下方支撑位于53.50附近。

 

HG_

日线图显示,铜价周一小幅反弹,收出阳线。技术指标上,MACD快线与慢线形成死亡交叉后,两线间距拉开。RSI指标持稳于平衡区下方。后市来看,或将继续下行,下方支撑位位于300.00一带,上方阻力位看313.00附近。